Hướng dẫn từng bước để xây dựng CRM tùy chỉnh không cần mã

Xác định nhu cầu kinh doanh của bạn

Trước khi đi sâu vào phát triển CRM tùy chỉnh, điều cần thiết là phải hiểu rõ các yêu cầu kinh doanh của bạn. Phân tích quy trình bán hàng, quản lý dữ liệu khách hàng và các mục tiêu về sự hài lòng của khách hàng để xác định các tính năng cụ thể mà hệ thống CRM của riêng bạn nên có. Bạn càng hiểu rõ nhu cầu của mình, giải pháp CRM tùy chỉnh của bạn sẽ càng hiệu quả trong việc hợp lý hóa quy trình bán hàng và quản lý các mối quan hệ khách hàng.

Chọn Loại phần mềm CRM

Hiện nay có nhiều loại hệ thống CRM khác nhau. Hệ thống CRM cộng tác tập trung vào việc cải thiện giao tiếp trong nhóm, trong khi hệ thống CRM phân tích tập trung vào việc thu thập và phân tích dữ liệu để xác định xu hướng của khách hàng. CRM tùy chỉnh của bạn cũng có thể tích hợp với các công cụ khác như hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để đồng bộ hóa dữ liệu. Dựa trên doanh nghiệp của bạn, hãy chọn loại nền tảng CRM phù hợp cho phép tùy chỉnh.

Phát triển chiến lược CRM của bạn

Trước khi bắt tay vào phát triển CRM, hãy tạo một chiến lược sẽ định hướng cho dự án. Chiến lược này phải bao gồm kế hoạch dự án chi tiết, xác định mục tiêu dự án, chỉ định các tính năng và ứng dụng CRM tùy chỉnh mà bạn muốn phát triển cũng như phác thảo các tài nguyên cần thiết để xây dựng CRM tùy chỉnh.

Tập hợp một nhóm phát triển

Tập hợp một nhóm các chuyên gia lành nghề, những người sẽ làm việc cùng nhau trên giải pháp CRM tùy chỉnh của bạn. Nhóm này nên bao gồm các nhà phát triển, người quản lý dự án, nhà thiết kế và người thử nghiệm. Đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều có kinh nghiệm phát triển phần mềm CRM để cung cấp cơ sở dữ liệu CRM riêng hiệu quả, không có lỗi.

Phát triển và Tùy chỉnh Nền tảng CRM

Nhóm phát triển sẽ bắt đầu xây dựng các tính năng và ứng dụng CRM tùy chỉnh dựa trên các yêu cầu và thông số kỹ thuật của bạn. Giai đoạn này sẽ bao gồm mã hóa, thiết kế và tích hợp hệ thống CRM của riêng bạn với các công cụ kinh doanh khác, nếu cần.

Đảm bảo nền tảng CRM có thể thích ứng và linh hoạt. Giải pháp CRM có thể tùy chỉnh sẽ cho phép dễ dàng cập nhật và thay đổi khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Các biện pháp bảo mật cần được thực hiện nghiêm túc trong quá trình phát triển để bảo vệ dữ liệu khách hàng của bạn khỏi các mối đe dọa trên mạng.

Thực hiện và đào tạo đội ngũ bán hàng của bạn

Khi quá trình phát triển CRM tùy chỉnh của bạn hoàn tất, đã đến lúc triển khai hệ thống và đào tạo nhóm bán hàng của bạn cách sử dụng hệ thống. Tổ chức các buổi đào tạo và cung cấp các nguồn lực hỗ trợ để đảm bảo giai đoạn chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ. Việc triển khai nền tảng CRM mới có thể yêu cầu thay đổi quy trình bán hàng của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng nhóm bán hàng của bạn nhận thức được điều này và sẵn sàng thích ứng.

Theo dõi và tối ưu hóa

Với giải pháp CRM tùy chỉnh của bạn, hãy theo dõi hiệu suất của giải pháp đó để xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Phân tích dữ liệu từ hệ thống CRM để khám phá các xu hướng, theo dõi sự hài lòng của khách hàng và xác định chính xác mọi vấn đề phát sinh do phần mềm CRM mới. Sử dụng thông tin này để thực hiện các cải tiến và cập nhật khi cần thiết.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể tạo một CRM tùy chỉnh để cải thiện quy trình bán hàng, tự động hóa các hoạt động bán hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Với việc tiếp tục theo dõi và tối ưu hóa, CRM tùy chỉnh của bạn sẽ vẫn là tài sản vô giá đối với doanh nghiệp của bạn.

Cơ sở dữ liệu CRM bắt buộc phải bao gồm các tính năng cần thiết sau:

• CRM phân tích tập trung vào phân tích dữ liệu khách hàng bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ, cho phép đưa ra các quyết định sáng suốt và các chiến dịch tiếp thị phù hợp.
• Quản lý quy trình bán hàng và kênh bán hàng hiệu quả để ưu tiên khách hàng tiềm năng và theo dõi các cơ hội, điều cần thiết cho hoạt động kinh doanh thành công.
• Nền tảng CRM tích hợp với các công cụ tiếp thị cho các chiến dịch tiếp thị đa kênh hợp lý, đảm bảo nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng tốt hơn.
• Khả năng tùy chỉnh và khả năng tạo ứng dụng để phù hợp với các yêu cầu riêng của doanh nghiệp, vượt xa giới hạn phần mềm có sẵn.
• Truy cập di động vào cơ sở dữ liệu CRM để quản lý khách hàng tiềm năng và cập nhật hồ sơ khi đang di chuyển, cải thiện khả năng đáp ứng của đại diện bán hàng.
• Các công cụ cộng tác và giao tiếp trong nền tảng CRM để làm việc theo nhóm hiệu quả, thúc đẩy hoạt động kinh doanh tổng thể.
• Tích hợp với các giải pháp sẵn có và hệ thống kinh doanh để có luồng thông tin trôi chảy, đảm bảo hoạt động hiệu quả giữa các bộ phận khác nhau.
• Thông báo và cảnh báo kịp thời trong nền tảng CRM để thông báo cho đại diện bán hàng và các thành viên khác trong nhóm về các nhiệm vụ, khách hàng tiềm năng và cơ hội, cải thiện cơ hội chuyển đổi khách hàng.
• Các tính năng bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong cơ sở dữ liệu nội bộ và tạo niềm tin, đảm bảo an toàn cho thông tin nhạy cảm.
• Dễ sử dụng và giao diện trực quan cho trải nghiệm thân thiện với người dùng, điều quan trọng để khuyến khích việc áp dụng phần mềm có sẵn hoặc hệ thống CRM tùy chỉnh giữa các thành viên trong nhóm.

Các tính năng này đảm bảo rằng các nền tảng CRM cung cấp các công cụ cần thiết để tối ưu hóa quy trình bán hàng, tiếp thị và quản lý mối quan hệ. Một hệ thống CRM hiệu quả phải đáp ứng nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp đồng thời mang lại sự linh hoạt để thích ứng và phát triển cùng với công ty, cho dù đó là giải pháp có sẵn hay phương pháp xây dựng CRM.

Có, bạn có thể xây dựng các ứng dụng CRM của riêng mình nếu bạn có kiến thức và tài nguyên mã hóa cần thiết để làm như vậy. Phát triển CRM tùy chỉnh cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh nền tảng CRM của họ để phù hợp hơn với nhu cầu riêng của họ, cung cấp các giải pháp tùy chỉnh có thể mang lại lợi ích cho ngành và nhóm khách hàng cụ thể của họ. Tuy nhiên, việc xây dựng một CRM tùy chỉnh có thể là một quy trình phức tạp và đòi hỏi sự kết hợp giữa kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng quản lý dự án.

Để xây dựng CRM tùy chỉnh, bạn sẽ cần các nhà phát triển phần mềm nội bộ hoặc bạn có thể chọn thuê một công ty phát triển để tạo CRM tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu kinh doanh của mình. Trong cả hai trường hợp, điều cần thiết là phải có tầm nhìn rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được với CRM của mình, cũng như hiểu biết chi tiết về các tính năng và chức năng mong muốn.

Quá trình phát triển CRM bao gồm một số giai đoạn, chẳng hạn như nghiên cứu, lập kế hoạch, thiết kế, viết mã, thử nghiệm và triển khai. Bạn sẽ cần một nhóm chuyên dụng gồm các nhà phát triển phần mềm thông thạo các ngôn ngữ và khuôn khổ lập trình khác nhau hoặc bạn có thể sử dụng các giải pháp không cần mã .

Có, bạn có thể xây dựng các ứng dụng CRM của riêng mình nếu bạn có kiến thức và tài nguyên mã hóa cần thiết để làm như vậy. Phát triển CRM tùy chỉnh cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh nền tảng CRM của họ để phù hợp hơn với nhu cầu riêng của họ, cung cấp các giải pháp tùy chỉnh có thể mang lại lợi ích cho ngành và nhóm khách hàng cụ thể của họ. Tuy nhiên, việc xây dựng một CRM tùy chỉnh có thể là một quy trình phức tạp và đòi hỏi sự kết hợp giữa kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng quản lý dự án.

Để xây dựng CRM tùy chỉnh, bạn sẽ cần các nhà phát triển phần mềm nội bộ hoặc bạn có thể chọn thuê một công ty phát triển để tạo CRM tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu kinh doanh của mình. Trong cả hai trường hợp, điều cần thiết là phải có tầm nhìn rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được với CRM của mình, cũng như hiểu biết chi tiết về các tính năng và chức năng mong muốn.

Quá trình phát triển CRM bao gồm một số giai đoạn, chẳng hạn như nghiên cứu, lập kế hoạch, thiết kế, viết mã, thử nghiệm và triển khai. Bạn sẽ cần một nhóm chuyên dụng gồm các nhà phát triển phần mềm thông thạo các ngôn ngữ và khuôn khổ lập trình khác nhau hoặc bạn có thể sử dụng các giải pháp không cần mã .

Trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh hiện nay, việc duy trì và phát triển cơ sở khách hàng mạnh mẽ là rất quan trọng. Một cách để giúp doanh nghiệp của bạn đạt được mục tiêu quan trọng này là triển khai phần mềm CRM tùy chỉnh. Một CRM tùy chỉnh không chỉ hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả mà còn tạo ra các mối quan hệ lâu dài giúp tăng trưởng doanh thu ổn định. Dưới đây là những lý do tại sao doanh nghiệp của bạn cần một hệ thống CRM tùy chỉnh:

• Phù hợp với nhu cầu của bạn : Phát triển CRM tùy chỉnh cung cấp giải pháp được cá nhân hóa phục vụ riêng cho các yêu cầu kinh doanh của bạn. Với phần mềm CRM tùy chỉnh, bạn có thể điều chỉnh các tính năng và chức năng phù hợp với các quy trình riêng của mình, không giống như các hệ thống CRM thông thường đi kèm với cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp với tất cả. Hoạt động cá nhân hóa này đảm bảo rằng CRM của riêng bạn hoạt động liền mạch với cơ sở hạ tầng hiện có và góp phần mang lại lợi tức đầu tư cao hơn.
• Nâng cao trải nghiệm của khách hàng : Các giải pháp CRM tùy chỉnh cho phép doanh nghiệp của bạn mang lại trải nghiệm khách hàng độc đáo và tuyệt vời. Hệ thống CRM tùy chỉnh cho phép nhóm của bạn truy cập thông tin toàn diện, theo thời gian thực về từng khách hàng, cho phép họ cung cấp các giải pháp nhanh chóng và được cá nhân hóa. Cách tiếp cận chủ động này không chỉ làm tăng sự hài lòng của khách hàng mà còn thúc đẩy lòng trung thành, dẫn đến thành công kinh doanh lâu dài.
• Khả năng mở rộng : Một trong những lợi thế chính của phần mềm CRM tùy chỉnh là khả năng phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn. Khi doanh nghiệp của bạn phát triển và mở rộng, hệ thống CRM tùy chỉnh của bạn có thể dễ dàng sửa đổi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của tổ chức. Tính linh hoạt này đảm bảo rằng bạn luôn có phần mềm CRM hiệu quả nhất đồng thời tránh được các chi phí tiềm ẩn và sự phức tạp khi chuyển sang một hệ thống mới.
• Quy trình hợp lý hóa và hiệu quả quy trình làm việc : Các hệ thống CRM tùy chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các quy trình và hệ thống khác nhau, dẫn đến quy trình làm việc hợp lý hóa. Các giải pháp CRM tùy chỉnh này tối ưu hóa hiệu suất nhóm của bạn bằng cách tự động hóa các tác vụ thông thường, theo dõi các cơ hội bán hàng và tập trung hóa thông tin. Hiệu quả tăng lên dẫn đến chu kỳ bán hàng ngắn hơn và năng suất cao hơn, góp phần vào sự tăng trưởng chung của doanh nghiệp bạn.
• Lợi thế cạnh tranh : Với hệ thống CRM tùy chỉnh, doanh nghiệp của bạn sẽ có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Bằng cách phân tích dữ liệu khách hàng của mình, bạn có thể xác định xu hướng, khám phá các cơ hội và đưa ra các quyết định sáng suốt giúp nâng cao kế hoạch chiến lược của mình. Hơn nữa, phần mềm CRM tùy chỉnh giúp bạn phân biệt dịch vụ của mình với đối thủ cạnh tranh, cho phép bạn thu hút và giữ chân khách hàng hiệu quả hơn.

Đầu tư vào phát triển CRM tùy chỉnh là một bước đi thông minh cho các doanh nghiệp đang tìm cách thiết lập mối quan hệ khách hàng bền chặt và thúc đẩy cơ hội phát triển của họ. Bằng cách chọn một hệ thống CRM tùy chỉnh dành riêng cho nhu cầu của tổ chức, bạn sẽ tối ưu hóa hiệu quả của quy trình, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh đáng kể trong ngành của mình.

Cơ sở dữ liệu CRM bắt buộc phải bao gồm các tính năng cần thiết sau:

• CRM phân tích tập trung vào phân tích dữ liệu khách hàng bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ, cho phép đưa ra các quyết định sáng suốt và các chiến dịch tiếp thị phù hợp.
• Quản lý quy trình bán hàng và kênh bán hàng hiệu quả để ưu tiên khách hàng tiềm năng và theo dõi các cơ hội, điều cần thiết cho hoạt động kinh doanh thành công.
• Nền tảng CRM tích hợp với các công cụ tiếp thị cho các chiến dịch tiếp thị đa kênh hợp lý, đảm bảo nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng tốt hơn.
• Khả năng tùy chỉnh và khả năng tạo ứng dụng để phù hợp với các yêu cầu riêng của doanh nghiệp, vượt xa giới hạn phần mềm có sẵn.
• Truy cập di động vào cơ sở dữ liệu CRM để quản lý khách hàng tiềm năng và cập nhật hồ sơ khi đang di chuyển, cải thiện khả năng đáp ứng của đại diện bán hàng.
• Các công cụ cộng tác và giao tiếp trong nền tảng CRM để làm việc theo nhóm hiệu quả, thúc đẩy hoạt động kinh doanh tổng thể.
• Tích hợp với các giải pháp sẵn có và hệ thống kinh doanh để có luồng thông tin trôi chảy, đảm bảo hoạt động hiệu quả giữa các bộ phận khác nhau.
• Thông báo và cảnh báo kịp thời trong nền tảng CRM để thông báo cho đại diện bán hàng và các thành viên khác trong nhóm về các nhiệm vụ, khách hàng tiềm năng và cơ hội, cải thiện cơ hội chuyển đổi khách hàng.
• Các tính năng bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong cơ sở dữ liệu nội bộ và tạo niềm tin, đảm bảo an toàn cho thông tin nhạy cảm.
• Dễ sử dụng và giao diện trực quan cho trải nghiệm thân thiện với người dùng, điều quan trọng để khuyến khích việc áp dụng phần mềm có sẵn hoặc hệ thống CRM tùy chỉnh giữa các thành viên trong nhóm.

Các tính năng này đảm bảo rằng các nền tảng CRM cung cấp các công cụ cần thiết để tối ưu hóa quy trình bán hàng, tiếp thị và quản lý mối quan hệ. Một hệ thống CRM hiệu quả phải đáp ứng nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp đồng thời mang lại sự linh hoạt để thích ứng và phát triển cùng với công ty, cho dù đó là giải pháp có sẵn hay phương pháp xây dựng CRM.

Phần mềm CRM là một công cụ có giá trị giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả dữ liệu khách hàng, tương tác, quy trình bán hàng và theo dõi. Thông qua phát triển CRM tùy chỉnh, các công ty có thể xây dựng CRM tùy chỉnh của riêng họ được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu riêng của họ.

Cốt lõi của phần mềm CRM là khả năng thu thập và lưu trữ dữ liệu khách hàng, cho phép đại diện bán hàng và các nhân viên khác dễ dàng truy cập và cập nhật thông tin khách hàng. Điều này bao gồm quản lý liên hệ, theo dõi quy trình bán hàng, quản lý khách hàng tiềm năng và các tính năng quản lý tài liệu. CRM hiệu quả đảm bảo rằng đại diện bán hàng có thể liên tục nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Nhiều chương trình CRM vượt xa khả năng quản lý liên hệ cơ bản và cung cấp nhiều công cụ khác nhau để giúp nhóm bán hàng hiểu hành vi của khách hàng, tương tác với họ và đáp ứng nhu cầu của họ một cách hiệu quả. CRM hoạt động tập trung vào việc hợp lý hóa các nhiệm vụ hàng ngày của đại diện bán hàng bằng cách cung cấp một nền tảng thống nhất nơi họ có thể tự động hóa các nhiệm vụ, quản lý thông tin liên lạc với khách hàng, tạo báo cáo và theo dõi tiến độ.

Một trong những lợi ích của việc xây dựng CRM tùy chỉnh của riêng bạn là khả năng tích hợp dữ liệu khách hàng hiện tại của bạn và các hệ thống khác vào CRM một cách liền mạch. Điều này giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với các quy trình làm việc hiện tại và đảm bảo rằng các đại diện bán hàng của bạn có thể tiếp tục làm việc hiệu quả khi họ áp dụng hệ thống mới.

Phát triển CRM tùy chỉnh liên quan đến việc thiết kế và xây dựng một giải pháp tùy chỉnh dành riêng cho các yêu cầu và mục tiêu riêng của công ty.

Chi phí CRM tùy chỉnh thay đổi theo độ phức tạp và các tính năng mong muốn, chẳng hạn như tự động hóa tiếp thị, nhà cung cấp phần mềm và bảo mật dữ liệu. Xây dựng một CRM dao động từ 15.000 đô la đến hơn 100.000 đô la, bao gồm phát triển phần mềm tùy chỉnh và các tính năng thiết yếu như biểu mẫu web. Để cắt giảm đáng kể ngân sách phát triển của bạn, hãy cân nhắc tập trung vào các giải pháp no-code.

Chức năng của CRM tác động đến tổng chi phí; chức năng phức tạp hơn sẽ tăng giá. Chọn nhà cung cấp phần mềm phù hợp là rất quan trọng cho một chương trình CRM hiệu quả. Đầu tư vào một CRM được xây dựng tùy chỉnh có thể tốn kém nhưng đảm bảo một giải pháp phù hợp để cải thiện năng suất, quản lý dữ liệu và quan hệ khách hàng.

Chi phí CRM tùy chỉnh thay đổi theo độ phức tạp và các tính năng mong muốn, chẳng hạn như tự động hóa tiếp thị, nhà cung cấp phần mềm và bảo mật dữ liệu. Xây dựng một CRM dao động từ 15.000 đô la đến hơn 100.000 đô la, bao gồm phát triển phần mềm tùy chỉnh và các tính năng thiết yếu như biểu mẫu web. Để cắt giảm đáng kể ngân sách phát triển của bạn, hãy cân nhắc tập trung vào các giải pháp no-code.

Chức năng của CRM tác động đến tổng chi phí; chức năng phức tạp hơn sẽ tăng giá. Chọn nhà cung cấp phần mềm phù hợp là rất quan trọng cho một chương trình CRM hiệu quả. Đầu tư vào một CRM được xây dựng tùy chỉnh có thể tốn kém nhưng đảm bảo một giải pháp phù hợp để cải thiện năng suất, quản lý dữ liệu và quan hệ khách hàng.